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die neue Version 2014!
:: Originalgetreue Darstellung archivierter E-Mails
Originalgetreue Darstellung archivierter E-Mails

Die E-Mail-Reproduzierung unterstützt jetzt das MSG-Datenformat von Microsoft Outlook. Damit ist ab sofort eine 1:1-Reproduzierung einer archivierten E-Mail möglich. Dateianhänge werden auf Wunsch selbstverständlich gleich mit archiviert.

Auch die bisherige Einschränkung für E-Mails im Rich-Text-Format entfällt. E-Mails im Rich-Text-Format, welche eingebettete Bilder und Grafiken enthalten, werden von nun an gänzlich ohne Formatverluste archiviert. Zusätzlich erfolgt ab sofort die E-Mail-Komplettarchivierung mit einer bis zu 3-fach schnelleren Geschwindigkeit als noch mit CRM-Plus 2012.

:: Neuer Assistent zur Kontaktübernahme aus der Zwischenablage
Kontaktübernahme aus der Zwischenablage

Mittels Zwischenablage-Assistenten lassen sich Adressen- und Kontaktdaten aus beliebigen Fremdanwendungen, Webseiten oder E-Mails ganz unkompliziert übernehmen. Kopieren Sie eine beliebig formatierte Anschrift in die Zwischenablage und der neue Zwischenablage-Assistent kümmert sich um den Rest.

So schnell haben Sie sicherlich noch nie neue Einzelkontakte hinzugefügt.

:: Neuer Assistent zur E-Mail-Serienerzeugung für Microsoft Outlook
Assistent zur E-Mail Serienerzeugung

Der E-Mail-Erstellungsassistent unterstützt Sie bei der Zusammenstellung der E-Mail-Daten für einen erfolgreichen E-Mail-Versand über Microsoft Outlook. Dabei lassen sich Prioritätsregeln und die Empfängergruppe bestimmen. Für den E-Mail-Versand ungeeignete Kontakte werden dabei in roter Schrift dargestellt.


:: Globalfilter für Ergebnislisten
Globalfilter für Ergebnislisten

Unerheblich dessen, wie groß Ihr Suchergebnis, Ihre Kontaktliste, Ihre Wiedervorlage oder sonstige Ergebnisliste ist, der neue Globalfilter ermöglicht spaltenübergreifende und zugleich globale Textfilterung in sämtlichen Ergebnislisten. Dies macht die Recherche nach Teilbegriffen noch einfacher und effektiver.

:: Schnellkontakt-Menü
Schnellkontakt Menü

Das neue Schnellkontakt-Menü sorgt bei sämtlichen kontaktbezogenen Ergebnislisten für eine zügige Kontaktaufnahme. Selektieren Sie einen oder mehrere Kontakte und CRM-Plus ermittelt für Sie alle möglichen Kontaktoptionen, welche für den/die Kontakt/e derzeit zur Verfügung stehen und selbstverständlich auch dann, wenn diese Kontaktdaten in der Ergebnisliste nicht existieren.

:: Konfigurierbare Kontaktschnellsuche
pics/newfeatures/cuts/Kontaktschnellsuche

Die Datenbankfelder für die Kontaktschnellsuche können ab sofort frei bestimmt werden. So wissen Sie genau, nach welchen Daten die Schnellsuche filtert und wie sie die Ergebnislisten für Sie aufbereitet.

:: Kontaktkennzeichen
pics/newfeatures/cuts/Kontaktkennzeichen

Innerhalb von Kontaktgruppen lassen sich nun auch Kontaktkennzeichen vergeben und nach diesen filtern. Damit lassen sich Kontaktgruppen mit Statis versehen und beispielsweise vorhandene Aufträge abarbeiten oder Neukunden ganz bequem akquirieren.

:: Automatische Anrufmitteilung per E-Mail
Anrufmitteilung per E-Mail

Nicht immer wünscht man eine Weiterleitung an das eigene Handy. Damit Sie dennoch keinen Anruf im Büro verpassen, kann CRM-Plus eingehende Anrufe samt Kundeninformationen direkt per E-Mail an Ihr Smartphone weiterleiten.

:: Unterstützt ScanIt als funktionsstarke Scan-Erweiterung
Unterstützt jetzt auch ScanIt

Neben der bereits integrierten Scan-Schnittstelle unterstützt CRM-Plus ab sofort auch ScanIt. ScanIt bindet sich dabei nahtlos in CRM-Plus als Add-On ein. Dadurch lassen sich nun Papierdokumente direkt aus CRM-Plus inklusive OCR-Texterkennung und Schräglagenkorrektur einscannen und als fertiges PDF-Dokument in CRM-Plus archivieren.

:: Unterstützt Microsoft Office 2013
Unterstützt Microsoft Office 2013 CRM-Plus unterstützt mit Version 2014 jetzt auch Microsoft Office 2013 ohne den bisherigen Performance-Verlust bei der Archivierung von E-Mails und dem Datenabgleich von Aufgaben und Terminen. Dabei sorgt das optionale Add-in natürlich auch in Microsoft Outlook 2013 für die unkomplizierte Direktarchivierung Ihrer ein- und ausgehenden E-Mails.
:: Weitere Neuerungen

 

Extras

- IBAN-Validierung nach Standard ISO 7064 mod 97-10

- Kundenfotos können jetzt auch mittels Zwischenablage übernommen werden

- Erweiterte Kalendereinstellungen (Arbeitswoche und Arbeitszeit)

- Der erste Tag der Woche kann ab sofort frei bestimmt werden

- Neben der Wiedervorlage lassen sich von nun an auch Aufgaben und Termine delegieren

- Bei Programmstart können sofort alle verfügbaren Firmen und/oder Ansprechpartner eingeblendet werden

- Validierung auf Änderungen in Kontaktmemos und Gesprächsnotizen

- Die Kontaktschnellsuche unterstützt jetzt auch Bemerkungs- und Langtextfelder

- Stichworte lassen sich nun auch gleich mehreren selektierten Kontakten zuordnen

- Ergebnislisten bieten ab jetzt eine Vorschaufunktion für Bemerkungs- und Langtextfelder

- Bei Erstellung einer Kontaktbeziehung ist es jetzt möglich, eine beidseitige Verknüpfung erzeugen zu lassen

- Es lässt sich nun frei bestimmen, bei welchen Programmvorgängen ein Aktionsvermerk erstellt werden darf

... und viele weitere Verbesserungen im Detail ...


- Neue Funktionen in CRM-Plus 2012

:: Funktionsstarker Themenbaum
Funktionsstarker Themenbaum in CRM-Plus

Mit dem neuen Themenbaum werden Datenstrukturen aus CRM-Plus übersichtlich abgebildet. Hierüber können einfach per Mausklick die dazugehörigen Ergebnislisten und Informationen jeglicher Art abgerufen werden.

:: Neues Beschwerdemanagement
Das neue Beschwerdemanagement in CRM-Plus

Zu jedem Ansprechpartner können Beschwerden mit Datum, Beschreibung, Status, Kategorie und weiteren Details aufgenommen und es kann ein Bearbeiter zugeordnet werden. Dies ermöglicht, jeder Beschwerde in allem Umfang nachzugehen, das Problem zu lösen und den Ansprechpartner zufrieden zu stellen.

Im Beschwerdemanagement werden die Beschwerden aller Ansprechpartner in der Übersicht dargestellt und können verwaltet werden. Die Übersicht kann durchsucht, gefiltert und bearbeitet werden. Beschwerden können an weitere Mitarbeiter delegiert werden.

:: Such- und Ergebnislisten mit neuen Filterfunktionen
Optimierte Such- und Ergebnislisten

Die Ergebnislisten wurden im Bedienkomfort modernisiert und im Funktionsumfang stark erweitert. Sie unterstützen jetzt auch Spaltenfilterungen (inkl. Sternabkürzung) nach Texteingabe sowie mit "<" oder ">" für Zahlen- und Datumsfelder.

Neue Layouts zu Ergebnislisten können jetzt einfacher als Standardlayout definiert werden. In der Vertriebsliste sowie der Wiedervorlageliste wurden ebenfalls zusätzliche Filtermöglichkeiten zur gezielten Vorauswahl eingefügt.

:: Neuer Dublettenverknüpfungsassistent
CRM-Dublettenverknüpfungsassistent

Bei der Dublettenerkennung wurde die neue Funktion zur Zusammenführung von Kontakten hinzugefügt. In Version 2012 lassen sich damit bestehende und neu importierter Kontakte leicht zu einem einheitlichen Kontakt verbinden.

:: Neue Mehrfach-Angebots- und Auftragserstellung
Angebots- und Auftragserstellung

Bislang konnte immer nur ein Angebot/Auftrag pro Kalendertag für einen Ansprechpartner generiert werden. Mit der neuen Version 2012 wird die Vertrieb-ID eingeführt. Hierdurch lassen sich unbegrenzt viele Angebote/Aufträge mit jeweils unterschiedlichen Positionen erzeugen und an den Kunden weiterleiten.

:: Fotos für Ansprechpartner und Social Media Integration
Social Media Integration

Einem Ansprechpartner lässt sich nun auch ein Foto zuordnen. Kontakte lassen sich zudem einfach mit Social Media Profilen, wie Facebook, Google+, Xing, usw. verknüpfen und direkt ansteuern.

:: Terminerinnerungen sind jetzt auch unmittelbar vor einem Terminereignis möglich
Terminerinnerungen

Terminerinnerungen können nun auch für Einzeltermine auf Tage, Wochen und Monate vor dem Terminereignis gesetzt werden. Zudem können immer wiederkehrende Orte bei neuen Terminereignissen direkt übernommen werden.

:: Dokumentensuche-Seitenleiste
CRM Dokumentensuche

Bislang konnte nur eine kontaktbezogene Dokumentensuche durchgeführt werden. Mit CRM-Plus 2012 ist es zusätzlich möglich, Dokumente auch kontaktübergreifend mit Hilfe der neuen Dokumentensuche-Seitenleiste zu suchen.

:: Newsletter-Editor mit neuen Funktionen und neuer Kernkomponente
Newsletter-Editor von CRM-Plus

Der Newsletter-Editor wurde stark erweitert und unterstützt nun auch den vielgewünschten Import aus Microsoft Word sowie Rich-Text-Format. Zudem kommt eine neue Kernkomponente zum Einsatz, so dass auf 64 Bit Windows-Systemen kein zusätzlicher Patch mehr eingespielt werden muss.

:: Weitere Neuerungen

 

Extras

- Das Limit von maximal 8 Arbeitsplätzen für die Small-Business-Edition wurde auf 15 angehoben.

- Vereinfachte Navigation durch Ansprechpartner, innerhalb eines geöffneten Kontaktes.

- Neue Layouts zu Ergebnislisten können jetzt einfacher als Standardlayout definiert werden.

- Aus Ergebnislisten lassen sich jetzt auch Aufgaben und Termine direkt für selektierte Kontakte erzeugen.

- Die Layoutseite im Kalender kann angepasst werden und wird für das nächste Öffnen gespeichert.

...und viele weitere Verbesserungen im Detail...


- Neue Funktionen in  CRM-Plus 2010

:: Serienmail-Assistent
Serienmail-Assistent

Mit dem neuen Serienmail-Assistenten lassen sich personalisierte Serien-E-Mails mit Bildern, Hyperlinks sowie Dateianhängen erstellen und versenden. So können Ihre Kunden beispielsweise mit einem zielgruppengerechten Newsletter schnell, preiswert und umfassend über Neuigkeiten informiert werden. Mit CRM-Plus vermeiden Sie unnötige Werbekosten und sparen die Anschaffung einer separaten Marketing-Lösung.

Die Kundenzielgruppe lässt sich durch umfassende Selektionsmöglichkeiten filtern und z. B. in eine Werbekampagne einbinden. Zur persönlichen Ansprache des Empfängers lassen sich diverse Platzhalter in die E-Mail einfügen. Diese werden beim Versand der Serien-E-Mails durch empfängerspezifische Angaben ersetzt. Persönlicher kann elektronische Kommunikation nicht sein.

 

:: Kampagnenmanagement
Kampagnenmanagement

Das neue Kampagnen-Management-Modul ermöglicht jetzt komfortabel Werbe-, Online-, Brief-, E-Mail- oder Event-Aktionen mit allen dazugehörenden Aufgaben zu planen und zu steuern. Dies auch über Folgekampagnen hinaus!

Für jede Kampagne lassen sich feste Parameter für Zeitraum, Budget, Reaktionen und erwartete Erfolgsquote festlegen und noch während die Kampagne läuft, in Echtzeit auswerten.

 

:: CRM-Plus Kalender mit Microsoft Outlook replizieren
Kalender mit Microsoft Outlook replizieren

Die Listenansicht im Kalender wurde übersichtlicher und benutzerfreundlicher gestaltet. Die Notizdetails werden direkt unter dem eingetragenen Element angezeigt.

Für den Im- und Export von Aufgaben und Terminen wurde eine Outlook-Replikation integriert. CRM-Plus kann effektiv und schnell Aufgaben und Termine mit Microsoft Outlook replizieren. Die Replikation erfolgt bidirektional, d.h. auch unterwegs sind Änderungen möglich, die dann wieder mit CRM-Plus respektive Outlook synchronisiert werden.

 

:: Kontaktgruppenverwaltung optimiert
optimierte Kontaktgruppenverwaltung

Die Gruppenansicht wurde wesentlich verbessert und ist jetzt übersichtlicher und benutzerfreundlicher gestaltet. Außerdem ist jetzt eine Mehrfachselektion in der Gruppenübersicht möglich. So können Kontakte aus mehreren Gruppen in der Ergebnisliste angezeigt und bearbeitet werden. Ebenfalls können jetzt auch Stammdaten in Gruppen aufgenommen werden.

 

:: Erweiterung im Listen-Bearbeitungsmodus: Multi-Update
Bearbeitungsmodus: Multi-Update

In Ergebnislisten können jetzt mehrere Zellen selektiert und mit einem bestimmten Wert gefüllt werden. Der Anwender muss folglich in einer zu bearbeitenden Ergebnisliste nicht mehr Zeile für Zeile und Spalte für Spalte bearbeiten, wenn diese mit dem gleichen Wert zu versehen sind.

 

:: Alias-E-Mail-Adressen für Ansprechpartner
Alias-E-Mail-Adressen für Ansprechpartner

Es kann vorkommen, dass ein Ansprechpartner mit mehr als vier E-Mail-Adressen kommuniziert, für die dann keine Zuordnung zum Ansprechpartner möglich wäre. Dafür können jetzt als Alias-E-Mail-Adressen weitere E-Mail-Adressen hinterlegt werden, so dass diese ebenfalls bei der E-Mail-Archivierung berücksichtigt werden.

 

:: Einfacher Übertrag des Ansprechpartners auf andere Stammdaten

Ansprechpartner einer Firma wechseln

Wenn ein Ansprechpartner eine Firma wechselt, kann dieser nun mit nur einem Mausklick an die neue Firma übergeben werden und muss nicht manuell neu erfasst werden. Selbstverständlich wird hierbei die vollständige Historie gleich mit übernommen.

 

:: Word-Serienbriefe jetzt auch direkt aus einem Kontaktformular starten

Word-Serienbriefe

Der Schriftverkehr, wie Schreibassistent, Adressassistent und der Assistent für Serienbriefe,  kann ab sofort direkt aus dem geöffneten Kontakt gestartet werden. So kann auch der geöffnete Kontakt z. B. als formatierter Word-Bericht ausgegeben werden.

 

 

:: Routenberechnung

Routenberechnung

Für selektierte Kontakte wird die Routenberechnung für die Erstellung einer kompletten Tour gestartet. So kann der Außendienst seine Tagestour optimal mit kürzestem Fahrtweg planen.

 

 

:: Suchfunktionen wurden erweitert
Suchfunktionen in CRM-Plus

In der Seitenleiste für die Kontaktsuche kann ab sofort auch nach Dokumenten und Kontaktgruppen gesucht werden.

 

:: Einstellungen zum Programmstart
Einstellungen zum Programmstart

Jetzt kann auch eingestellt werden, dass bei Programmstart automatisch eine ausgewählte Kontaktgruppenliste angezeigt wird. Dies ist z. B. nützlich für eine "Meine Top-Kontakte"-Gruppe. Diese Kontaktgruppe wird dann direkt nach dem Öffnen des Programms angezeigt.

 

:: MyDay
MyDay Portalseite

In der MyDay-Portalseite kann der Benutzer jetzt auch die Termine, Aufgaben, News & Infos sowie Wiedervorlagen in der personalisierten Benutzeransicht sortieren.

 

:: E-Mail-Archiv

E-Mail-Archivierung

Bildanhänge können im E-Mail-Archiv direkt angezeigt werden, ohne dass sich hierzu ein gesondertes Fenster öffnet.

 

:: Wiedervorlagen
Wiedervorlagen

Eine Wiedervorlage kann jetzt auch für mehrere selektierte Kontakte erzeugt und delegiert werden.

 

:: Direktübergabe
Direktübergabe an Microsoft Office

Die neue "Direktübergabe-Funktion" erlaubt es, ohne den Umweg eines Exports, Kontakte und Auswertungen mit nur einem Mausklick direkt an Microsoft Word, Excel oder Outlook zu übergeben.

 

:: Weitere Neuerungen
Weitere Funktionen

- Das Datum von Gesprächsnotizen kann nachträglich geändert werden, sofern man über entsprechende Rechte verfügt.

- E-Mail-Adressen können in Ergebnislisten direkt angewählt werden.

- Das PLZ-Feld wurde erweitert.

- Die Performance der E-Mail-Archivierung wurde erhöht.

...und viele weitere Verbesserungen im Detail...


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KONTAKTMANAGEMENT
TEXTVERARBEITUNG
SCANNEN & ARCHIVIERUNG